第一幕
时间：春秋末期
地点：楚国城门外
人物：晏子接待晏子的人城门卫兵
画外音：春秋末期，齐国是大国，楚国也是大国，齐王派大夫晏子出使楚国。晏子来到楚国城下，只见城门关着，在城门旁开了一个小洞──
晏子：（有点生气地）这是个狗洞，不是城门。只有访问狗国的人，才从狗洞进去。
接待晏子的人：不须多说，快请吧！
晏子：我在这儿等一会儿。你们先去问个明白，楚国到底是个什么样的国家?（会不会是一个智商特低的国家）
接待晏子的人：(愤怒地瞪着晏子)你，你，竟敢如此无理！也不看看你自己多高的个子！(后一句没敢大声说，但充满了轻蔑的语气)
晏子：唉，谁让我访问狗国呢，只好从狗洞里钻过去了。人在江湖飘，哪有不挨刀(说着假装要走进小洞)
接待晏子的人：慢，慢，你等一等，我去禀报大王。(一士兵跑上跑下，一会儿又跑回来)
士兵：大王有令，城门大开，迎接齐国使臣!
(两个士兵打开大门，晏子大摇大摆走进城门，脸上挂着一抹胜利的微笑，心里想自己的计谋成功了)
第二幕
时间：春秋末期
地点：楚国城内
晏子看见了楚王。楚王瞅了他一眼，（说明楚王很看不起晏子）
楚王：（冷笑）齐国难道没有人了吗？（楚王贬低齐王派晏子来）
晏子：（声音提高数分贝），你这个楚王，我们国的人是你们国家的两倍，楚国的人比我们齐国的人还少，还来说我们齐国人少，哼！（这句话因该我说才对，你以为一个王就很了不起吗）我们国家的人把手举起来，就是一片云，把手随便一挥，比雨下的还大，脚有无数双，你数都数不尽，（我觉得这句话应该我问你才对）。我们国的人多着呢。
楚王：那你们国君为什打发你来呢？
晏子：这个吗，这个吗？（装糊涂虫）
我说怕大王把我压进大牢，所以还是不说了吧！（其实早已想出了计策）
楚王：不会的，快说吧！（大王很着急）
晏子：楚国算下等国，在我们齐王的眼里是个毫不起眼的国，我也是一位差的大臣，所以就被派来了，晏子笑，楚王陪着笑（这个计谋高明，晏子笑的声音，可不是一般的大）。
第三幕
时间：春秋末期
地点：楚国御花园
楚王招待晏子，楚王和他饮酒作乐。
这时，两名瘦小的人押着一名囚犯。
楚王：这人是那里的国家，犯了何等滔天大罪？（这是楚王的阴谋）
一瘦小的人：齐国人，烦了盗窃罪。
楚王：（捧腹大笑）齐国人怎么这样没出息！（楚王故意把语气加重）
晏子：在淮南地方的人种柑橘，个个又大又甜。”可是柑橘种到淮北，那后果就大大不同，这是为什么？（故意给楚王留面子）。同样在齐国好好劳动，到楚国就做起了盗贼，这是不是因为水土的不同呢，还是因为某种原因呢？这你又如何回答（巧妙回击）
楚王：……哈哈，晏子，果然名不虚传啊！
以后楚王不敢不尊敬晏子了。（因为晏子识破了楚王的阴谋）。