山脚下有一个大院子，院子被一圈爬满爬山虎的围墙围着，里面住着许多小动物。有小狗、小猫、小鸡、小兔和小鸭，他们都是好朋友，天天一起嬉戏玩耍，过得无忧无虑，自由自在。
小动物们快乐地一天天生活着。可是时间一长，小猫越来越觉得其他小动物不如他聪明，便渐渐傲慢起来，他开始捉弄别的小动物。一次，他把小鸡爱吃的小米倒进一个小口瓶里，小鸡看见小米便不顾一切，想都没想就把头伸进小瓶子里。等他吃饱了，才发现自己的头被瓶口卡住了，怎么拔也拔不出来。小猫见了，捧腹大笑，说小鸡应该三思而后行，不能这样那样……其他小动物开始也跟着小猫一起笑，可是看着小鸡那可怜巴巴、焦急万分的样子，小狗小兔和小鸭笑不出来了，一起帮小鸡把瓶子从头上拔了下来。还有一次，小猫挖了一个小洞，上面盖上小树枝，做成一个陷阱，小兔兴冲冲地从上面跑过时，一脚跌进陷阱，把脚给扭伤了……小猫就这样常常戏弄别人，嘲笑别人，小动物们敢怒不敢言。
渐渐地，天变凉了，树叶给大院铺上了一层地毯，秋天来到了。小猫的生日马上就到了，小猫邀请小鸡去他家开生日会，小鸡说：“对不起，我的头被瓶子卡的伤还没好呢！”小猫又去找小兔，小兔说：“我的脚还疼着呢！”他再去找小鸭小狗，他们都说有事去不了。小猫只好在寒风中过了一个孤独的生日。小猫也知道他们是在找借口，以前小狗、小鸡、小兔和小鸭过生日时，大家都一起唱生日歌，一起吃蛋糕，到了自己过生日，应该把生日歌唱得最响才对，怎么别人都不愿来？他越想越伤心，忍不住哭了起来。
小猫去问鹅大婶，鹅大婶说：“你呀，真的很聪明，可你为什么要戏弄别的小动物呢，每个小朋友都是最棒的，相互之间应该团结友爱，不要小瞧别人，不要骄傲。”小猫听了，若有所思。
小猫不再嘲笑捉弄别人了，并向以前欺负过的小朋友道了歉。现在，他和小动物们又在大院里快乐地玩耍了。